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券商IPO承销收入排名榜中银国际份额下滑

发布时间:2018-12-13 23:40:33 编辑:笔名

券商IPO承销收入排名榜:中银国际份额下滑超过五成

2010年,上证指数全年下跌14.31%。2011年截至12月13日午盘,上证指数全年下跌19.62%。大盘连续两年暴跌,但券商在IPO承销收入方面却不减反增。截至12月13日, 57家券商瓜分了123.96亿元的IPO承销收入。IPO承销总收入较去年增加了46.38亿元。

从57家券商IPO承销收入的排名看,前五名变动不大,冠、亚军依然由平安证券及国信证券占据。但从市场份额来看,在今年IPO承销收入排名前30的券商中,12家券商在IPO承销方面的市场份额出现急剧下滑。除了因将投行业务划归华泰证券(601688)的华泰联合及因大盘股发行数量骤降而受到影响的中金公司外,国金证券(600109)、中银国际、银河证券IPO承销收入的市场份额下滑幅度均超过45%。

中银国际:

首发收入1.66亿元

今年上半年,中银国际的IPO承销始终未能打开局面。虽然承销了洲明科技(300232)、金隅股份(601992),但这两项IPO承销总收入也仅为0.96亿元。

直到9月27日,中国水电(601669)正式发行上市,拟募集资金173.17亿元,后缩至135亿元。仅这一笔,便为中银国际IPO承销收入增加超亿元。

但同时,中银国际承销的中国水电被认为是近期为失败的新股。上市当天盘中一度受到资金恶炒而被交易所临时停牌,从上市第二天开始,这只大盘股股价开始快速下跌,仅在上市后的三个交易日里,该股股价较上市首日收盘价下跌14%,其间股价曾一度跌破4.5元的发行价。

截至本周二,中国水电已经跌破发行价,收盘价仅为4.2元。

从上述三单IPO承销收入情况来看,中银国际今年在IPO承销中累计收入达1.66亿元。然而,其市场份额却较去年下滑了56.55%。

但值得注意的是,中银国际目前手中还有两张没有上市,其中包括今年8月29日,A股首发申请获通过的陕煤股份,拟募集资金172.51亿元,9月末提交的中交股份更是将拟募集资金提至不超过200亿元。如果上述两家公司上市的话,将为中银国际的IPO承销收入增加一抹亮色,同时也将会提高其市场份额。

银河证券:

市场份额下滑50.13%

对于银河证券而言,IPO承销从来不是其强项。

无论是在大盘股集中发行的2007至2008年度,还是小盘股发行横行的2009年至今,其在IPO承销方面的业绩始终无法取得更大的突破。

就以2010年为例,银河证券承销了3家上市公司,包括重庆水务(601158)、海格通信(002465)、农业银行(601288)。其中农业银行属于联合承销。累计IPO承销收入达4.2亿元。

然而,到了2011年,银河证券在IPO承销方面的业绩依然不景气,甚至出现下滑。根据Wind统计数据显示,截至12月13日,银河证券IPO承销收入达1.52亿元,较去年减少2.68亿元,下降幅度达63.81%。IPO承销业绩的下滑,同时也拖累其市场份额由2010年的2.46%下降至今年的1.23%。

据了解,今年银河证券仅做了森马服饰(002563)这一单IPO承销业务。于今年3月2日开始实施上、下申购的森马服饰,其发行价高达67元/股,发行市盈率达44.97倍。

昂贵的发行价,遇上一蹶不振的A股行情,森马服饰上市至今,其股价几乎没有任何表现。尤其是上市后的前三个月,股价呈现阶梯式下滑。但在森马服饰股价持续下跌过程中,作为保荐机构的银河证券,在7月及8月间,连发两篇研究报告,均称森马服饰品牌增速平稳,巴拉巴拉品牌仍处于快速增长期,维持“推荐”评级。

尽管森马服饰自6月底后曾经迎来过一波小反弹,但始终难敌疲软的A股市场,于本周二创下41.86元的新低。该股价与其发行价相比,已经跌去25.14元/股。

银河证券在保荐森马服饰的过程中,获得了上亿元的收入,但购入该股票的投资者则承受着多达37.5%的损失。

国金证券:

二季度后颗粒无收

与上述两家券商相比,尽管国金证券的市场份额下滑幅度尚未达到50%,为46.25%,但其发展趋势并不乐观。

根据Wind统计数据显示,今年国金证券的IPO承销收入达2.11亿元。

这一数据对国金证券而言,意义非凡。今年前三季度,国金证券净利润为2.35亿元,较去年同期下滑20.19%。换言之,如果缺少2.11亿元的IPO承销收入,那么国金证券离亏损已经不远。

但值得注意的是,国金证券在IPO承销上的市场份额出现大规模下滑。去年国金证券在IPO承销方面的市场份额达到3.16%。但今年,该项目的市场份额降为1.7%。不仅如此,进入二季度后,国金证券在IPO承销方面未获一单,可谓是颗粒无收。

同时,从国金证券保荐的公司情况来看,同样不乐观。除在1月24日上市,由国金证券承销的元力股份(300174)股价(截至本周二,下同)实现上涨外,其余三只同样由国金证券承销的东方铁塔(002545)、鸿特精密(300176)、通裕重工(300185)分别于今年1月25日、1月27日、2月25日上市,但与其发行价相比,上述三只个股股价分别下跌59.28%、23.89%、46.48%。

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